Sådan opretter du det ultimative salgsdashboard

Vi ved alle, at data er nøglen til at kunne træffe vigtige beslutninger. For en salgsperson i et hektisk job handler alt om data. Fra indsamling af kundedata til overvågning af salgsstatus og opfølgning af målsætninger samler og bruger salgspersoner data hvert eneste minut.

Udfordringen ved at have alle disse data lige ved hånden er at organisere dem. Uden at have det rigtige værktøj til strategi og Business Intelligence Software har du ikke mulighed for at hente meningsfuld indsigt ud af de data, du arbejder så hårdt for at indsamle. Det er her, salgsdashboardene har vist sig at være meget effektive.

I salgsarbejdet spiller dashboard en stor rolle i styringen af den daglige drift, måling af præstationerne og hurtig tilpasning ved skiftende forhold. Med et velorganiseret dashboard designet til at opfylde et specifikt mål kan en salgschef tage et kig på nøgleberegninger på en enkelt skærm og træffe hurtige beslutninger baseret på fakta.

Hvis du leder efter en bedre måde at spore dit salgsteams fremskridt på og hurtigere nå dine mål for indtjeningen i år, kan Jet Global hjælpe. Business Intelligence (BI) er vores specialitet, og vi har stor erfaring med at arbejde med førende salgsorganisationer og ambitiøse team, der har søgt at få mere værdi ud af deres data.

For at du kan få succes med analyser, har vi lavet en hurtig vejledning om, hvordan man opretter det ultimative salgsdashboard. Læs videre for at få mere indsigt i de salgsparametre, du skal følge, og de dashboards, du skal bruge.

Præciser formålet med dit salgsdashboard

Det kan virke lidt forenklet, men det første skridt til at opbygge et velfungerende salgsdashboard er at identificere, hvem der skal bruge dette dashboard, hvordan de vil bruge dette og hvilke oplysninger, de vil se. En sælger vil måske have et grafisk dashboard, som han kan tjekke dagligt som hjælp til at nå sine ugentlige mål. En salgschef kan ønske et mere detaljeret dashboard til at følge de bedst præsterende sælgere hver uge. På den anden side kan en salgs-VP muligvis kun have behov for et forenklet dashboard, der viser samlet omsætning og salg hver måned.

Generelle dashboards er ikke så effektive som specifikke, skræddersyede dashboards, så sørg for, at du er klar over formålet med dit salgsdashboard, før du begynder.

Sales Metrics You Should Be Tracking

For en topsælger handler det hver dag om at opfylde salgsmål og kvoter. Fra sporing af telefonopkald, dyrke potentielle muligheder til at afslutte handler er salgsteam i en konstant tilstand af bevægelse. Før du opretter dit salgsdashboard, skal du identificere dine vigtigste mål indsnævre de KPI’er og parametre, der er vigtigst i at nå disse mål.

Salgsmål afhænger af, hvem du er, og hvad du gør. En salgschef vil have andre mål end en intern salgsperson. En go-getting-salgschef kan sætte et mål om at øge omsætningen med 5 % dette kvartal og skal derfor overvåge både individuelle og teamydelser for at spore fremskridt og identificere sine topspillere. En intern salgspersons mål er at nå op på 200 opkald pr. måned, så de er fokuseret på at spore salgsaktiviteter og udføre opgaver: to meget forskellige mål, to meget forskellige dashboards.

Et gyldent sæt af salgsparametre og KPI’er eksisterer i virkeligheden ikke, da målene er forskellige fra afdeling til afdeling. En generel tommelfingerregel, når du vælger dine KPI’er og parametre, er at knytte dem op mod din målsætning. Hvis det giver nyttige oplysninger og identificerer områder, der skal forbedres, bør du spore det.

Ifølge en informativ artikel af HubSpot, falder salgsparametre typisk i én eller flere af disse kategorier:

• Parametre for salgsaktivitet (f.eks. antal opkald, antal planlagte møder)
• Parametre for salgsprocessen (f.eks. gennemsnitlig varighed af en salgscyklus, antal lukkede salgsmuligheder pr. måned/kvartal)
• Parametre for leadgenerering (f.eks. gennemsnitstid for leadopfølgning, % af kvalificerede leads)
• Parametre for salgsfremstød (f.eks. åbningsrate for mails, engagementrate)
• Primære konversionsparametre (f.eks. % af muligheder lukket/vundet)
• Parametre for salgskanaler (f.eks. omsætning pr. partner, gennemsnitlig handelsstørrelse pr. partner)
• Parametre for salgsproduktivitet (f.eks. % af tid brugt på salgsaktiviteter eller skabe indhold)
• Parametre for salgsproces, værktøjer og træningsresultater (f.eks. gennemsnitlige træningsudgifter pr. salgsperson)

Kort sagt skal det ultimative salgsdashboard designes til en bestemt person med specifikke mål. Et dashboard, der forsøger at inkludere alle disse salgsparametre, vil ikke virke effektivt, og det vil ikke være særligt nyttigt for nogen. Det skal være relevant, let at læse og let at tilpasse.

Opret dit eget salgsdashboard med Business Intelligence Software

Når du har identificeret din målsætning og dine parametre, er du klar til at oprette dit salgsdashboard. Du kan have disse funktioner indbygget i din CRM- eller ERP-løsning, men i de fleste tilfælde er de ikke de mest brugervenlige værktøjer. Der er massevis af separate dashboardløsninger at vælge imellem derude, men vi anbefaler normalt, at du holder dig til en business intelligence-løsning (BI), der integreres med din nuværende software, af flere årsager:

1. BI-software er designet til selvbetjeningsrapportering og analyse – det betyder, at du ikke behøver en udvikler, hver gang du vil oprette eller ændre et dashboard
2. Datakonsolidering vil blive automatiseret, hvilket sikrer realtidsinformation fra flere datakilder. Dette er supervigtigt!
3. BI-software leveres med masser af gode foruddefinerede dashboard- og diagrammuligheder at vælge imellem
4. BI-software giver dig mulighed for at dykke ned i nøgleinformation og foretage beregninger i selve værktøjet

Når du har implementeret din BI-løsning, kan du automatisk trække data ind i dit dashboard og bruge det i beslutningstagningen. Du kan oprette dashboards og rapporter for at spore salgsydelse, identificere salgsmuligheder, oprette salgsprognoser, analysere din salgsproces og meget mere.

Hvis du vælger ikke at bruge en BI-løsning eller en separat løsning, der synkroniseres med dit ERP-system, vil det betyde mere manuelt arbejde og en tidskrævende proces. Dette betyder også, at du skal opbygge rapporter og dashboards fra bunden og opdatere dem konstant, men der er Excel-skabeloner derude, der kan gøre det.

Opret, visualiser og del dine salgsdata

Formålet med et dashboard er at kunne træffe beslutninger ud fra et godt overblik. Derfor er de mest nyttige salgsdashboards lette at læse og forstå. BI-software har en bred vifte af skabeloner at vælge imellem samt diagrammer til at visualisere dine data. Cirkeldiagrammer, stolpediagrammer, linjediagrammer – enhver form for diagram, du kan forestille dig – hjælper dig med at tilpasse elementerne i dit dashboard til dine personlige behov. Når det så er sagt, vil du jo ikke belaste din bruger med for mange smarte og unødige diagrammer.

Der er nogle designregler, der skal tages i betragtning, inden du dykker ned i dit dashboard. Den første er enkelhed og brugervenlighed. Farve, billeder, knapper, skrifttyper, diagrammer, tal – ethvert element i et dashboard skal se ud og føles sammenhængende for brugeren, så der ikke opstår forvirring eller problemer med navigation. En anden ting at huske på er, at de fleste af os læser fra venstre til højre. Disse dashboards skulle gerne føre til hurtig tolkning og hurtige svar, så det vil være en hjælp at sætte de vigtigste billeder til venstre. Husk bare, at alle er forskellige, så det er en god idé at eksperimentere lidt med disse muligheder for at finde ud af hvilke farver og diagrammer, der passer bedst for dig og dit team.

Tænk også på, når du opretter dine dashboards, hvordan du vil have adgang til dem og dele dem. Hvis du for eksempel opretter et dashboard til et team af salgsledere, vil du gerne have, at hvert medlem af teamet nemt kan se dette dashboard fra et hvilket som helst sted med en internetforbindelse.

Top 10 anbefalede fremgangsmåder til oprettelse af effektive dashboards

Hvis du er seriøs om at skabe meningsfulde dashboards til dit salgsteam, kan du hente vores nyeste white paper om KPI-dashboards! Vi går udførligt ind på hvilke typer dashboard, der er mest effektive til hurtig og informeret beslutningstagning, og vi inkluderer nogle vigtige best practices, der kan hjælpe dig med at nå dine salgskvoter hurtigere!