业务系统总监改变预算编制流程，减轻 5 个科系（及自己）的负担

挑战

Kelly Husband 面临为其所在加拿大西部某重点大学科系管理财务和预算编制的挑战。作为 Jet Analytics 的用户，她对 Jet 的产品已非常熟悉，也很享受这些产品在运行报告方面给她带来的便利。但，每当要进行季度预算编制时，她便面临着同样的噩梦, 如何及时准确地管理所有七个成本中心的预算编制流程。

Kelly 的工作非常复杂，一部分涉及成本回收，另一部分涉及核心资金分配，她必须通过汇总视图来查看所有数据，但又缺乏任何可行的工具。她的任务是收集六位经理输入的数据，并将这些信息导入 Excel 电子表格中，而这些操作都需要在很短的时间内完成。由于时间过于仓促，整个过程来不及进行实际规划或即时调整。这个过程压力非常大，需要很多人际互动和信心才能完成。

“我们以前使用的预算编制解决方案很复杂。在预算完成之前，我无法看到汇总的内容。没有机会做假设预案或进行即时调整。我们的工作受到了严重阻碍。我只有两个星期的时间，却要完成感觉像是 3 个月的工作量。”

解决方案

在参加 NAVUG 之后，Kelly 对启用 Jet Budgets 的想法很感兴趣，并立即要求使用这个产品进行第 3 季度的预算编制。该解决方案很容易实施，Kelly 为此激动不已，这也加速了审批流程。在方案实施的几天内，Kelly 便能够开始使用 Jet Budgets，并改变了财务规划流程的运行方式。

她能够快速将预算数据放到 Jet Budgets 中，向经理发送个人投资组合以获取他们的意见，然后在加载回 NAV 系统之前对汇总的内容进行审核。预算加载后，Kelly 在 Jet Budgets 和 NAV 中都可以看到汇总的视图，并授权使用实际数据更新预算，这样她便可以更轻松地了解费用与收入的对比，并进行细微调整和重新分配资金。

“这个工具太棒了！我刚一听说就迫不及待想试试。我能更加全面地了解支出和收入，这真的让我很放心了。职员每月会更新数据。我不再等待着每个季度结束，也不再觉得我在预算季里忙着跑马拉松了。预算编制就这么轻松地完成了。”